Un contacto ya creado puede ser editado dentro del expediente mismo, ya sea para modificar su información personal, agregar una ubicación/dirección , agregar algún contacto de apoyo o cargar documentos personales.

Información personal del contacto.

En el expediente de contacto podrás modificar el estatus de cliente: prospecto, contacto, cliente o perdido (Ver más información en el Manual de Listados en el módulo de Empresa)

También podrás marcarlo como favorito, seleccionando el ícono de estrella y editar la información completa del mismo seleccionando el ícono de edición.

Podrás editar cualquiera de sus datos:

Sexo, Nombre, Apellidos, Empresa, RFC, Estatus de Contacto, Correo, Telefono, Origen de contacto y Asesor asignado :

Se pueden agregar tantos números de teléfono como correos que sean necesarios.

Para guardar la información del contacto solo hay que seleccionar la opción de Guardar

Agregar Ubicación

En esta sección se puede agregar una dirección para el contacto, la cuál será localizada en el mapa. Podrás mover la ubicación en el mapa para coincidir en el lugar exacto, esto no afectará la dirección ingresada previamente únicamente las coordenadas.

Agregar Contacto de Apoyo

Los contactos de apoyo son personas que el usuario quiere relacionar a un contacto principal por diversos motivos.

Para agregarlo solo hay que seleccionar el botón de Agregar contacto de apoyo

La información que se puede agregar a un contacto de apoyo es la siguiente:

Nombre , Apellidos, Empresa, Puesto , teléfono de contacto y mail de contacto.

Se pueden agregar tantos números de teléfono como correos que sean necesarios.

Para guardar el contacto solo hay que seleccionar la opción de Guardar

Agregar Documentos Personales

En esta sección el usuario puede adjuntar los documentos necesarios para utilizar en trámites posteriores para el cierre de un proyecto como su Identificación Personal.

Para Agregar documentos el usuario solo tiene que seleccionar la opción de Agregar Documentos

Posteriormente deberá ingresar el Nombre que quiera utilizar para guardar el documento, el tipo de documento y por último adjuntar el archivo deseado.

Para finalizar se selecciona la opción de guardar.

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