En la sección de Proyectos podrás generar propuestas comerciales con sólo introducir el número de servicio o subir el recibo en PDF.

Crear proyecto

  1. Dentro del Expediente del contacto, en el apartado de Proyectos, da click en Agregar Proyecto.

2. Introduce el nombre del proyecto.

3. Puedes Agregar los consumos de dos maneras:
introduciendo el número de servicio, o subiendo el recibo de luz en PDF.

3.1. Agregar consumos con el número de servicio.

a. Si cuentas con el número de servicio, da click en el botón Agregar consumos.

b. Introduce el número de servicio y da click en Guardar. En ese momento la plataforma de Sunwise se sincronizará con la base de datos de CFE para obtener el historial de consumo.

c. Enseguida aparecerán los datos de consumo con el correspondiente recibo de CFE, el cual podrás descargar en PDF.

( En caso de que sunwise no pueda obtener el historial de consumo, te mostrará en la parte inferior el motivo por el que no pudo obtener la data.
Si presentas algún problema con un número de servicio específico, puedes contactar al área de soporte en el chat de la parte inferior derecha dentro de Sunwise)

 d. Sunwise automáticamente llenará los campos con la información de CFE. Si hubiera algún dato que no se pudo obtener, te lo indicará marcando los campos con un borde rojo para que puedas introducir la información faltante.
Da click en Guardar e inmediatamente se agregará tu proyecto al expediente del contacto.

3.2. Agregar consumos con el recibo de luz en PDF.

a. Una vez que hayas ingresado el nombre del proyecto, da click en Agregar consumos.
b. En la siguiente ventana da click en Ingresar manual.

c. Inmediatamente se desplegará la ventana Ingresar consumos en donde debes cargar el recibo en PDF.

d. Una vez que se haya subido el recibo, aparecerán los datos e historial de consumo correspondientes. Da click en Guardar para agregar la información al proyecto.

Eliminar proyecto

1. En la sección de Proyectos aparecerá una carpeta con el proyecto que creaste, selecciona la pestaña de la parte superior y da click en Eliminar.

2. Confirma que realmente deseas eliminar el proyecto e inmediatamente desaparecerá la carpeta.


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