En la sección de Expediente de contacto podrás editar la información personal, eliminar o agregar datos adicionales como ubicación y contactos de apoyo, además de poder subir documentos personales a un contacto previamente creado.

Editar información personal

  1. Da click en el nombre del contacto para que se abra su Expediente.
  2. Da click en el botón Editar ubicado a la derecha del nombre del contacto.

3. Modifica los datos necesarios.


4. Da click en el botón Guardar para aplicar los cambios.

Ubicación

En este apartado podrás agregar la dirección y ubicación principal, sea la del proyecto principal o de la oficina o casa del contacto.

  1. En la sección Ubicación, da click al botón "+ Agregar Ubicación"

   2. Introduce la dirección o coordenadas a agregar o editar.

   3. Da click en Guardar para aplicar los cambios. 

Contactos de Apoyo 

En este apartado podrás agregar cualquier otro contacto que estará involucrado en el proyecto o esté relacionado con tu cliente, como un familiar, agente de venta, contador, entre otros.

  1. Da click en Agregar contacto de apoyo.

2. Introduce la información requerida.

3. Da click en Guardar para aplicar los cambios.
Puedes agregar tantos contactos de apoyo como desees.

4. Para eliminar un contacto de apoyo, haz click en el botón Eliminar ubicado a la derecha del nombre del contacto y confirma que deseas eliminarlo en la ventana emergente para aplicar el cambio.

Documentos personales

En este apartado puedes adjuntar documentos del contacto, su proyecto o negocio, tales como copia de la identificación, comprobantes, entre otros.

  1. Da click en Agregar documentos.

2. Introduce el nombre y selecciona el tipo de documento:

  • Identificación oficial
  • Pasaporte
  • RFC
  • CURP
  • Comprobante domiciliario
  • Otro tipo de documento

En caso que necesites añadir o quitar algún tipo de documento, puedes editar esta lista en el módulo Empresa.

3. Adjunta el archivo dando click en el botón Subir.

4. Da click en Guardar e inmediatamente se subirá el documento.

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